Опис посади : інвестиційний радник
Коментарі: Посада інвестиційного консультанта є унікальною в галузі бухгалтерського обліку та фінансів, оскільки успіх значною мірою визначається навичками міжособистісного спілкування. Успішний інвестиційний радник здатний прислухатися до потреб клієнтів, критично оцінювати варіанти інвестування та навчати клієнтів щодо найкращих інвестиційних рішень. Вироблені рекомендації повинні враховувати толерантність до ризику, вимоги до ліквідності, рівень доходу та довгострокові цілі клієнтів. Основними звітами цієї посади є:
Відносини з клієнтами
- Перспектива нових клієнтів
- Підтримувати та поглиблювати стосунки з існуючими клієнтами
Інвестиційні рішення
- Навчіть клієнтів щодо діапазону доступних для них варіантів інвестицій
- Визначити толерантність до ризику клієнтів
- Розробити індивідуальні інвестиційні рішення для клієнтів
- Слідкуйте за інвестиційними діями, затвердженими клієнтами
- Вести належну документацію щодо інвестиційних дій, здійснених від імені клієнтів
- Підтримуйте сучасні знання про інвестиційні продукти
Бажана кваліфікація: Кандидат-інвестиційний радник повинен мати найвищі навички міжособистісного спілкування з підприємницьким ставленням до розширення клієнтської бази. Фізична особа також повинна мати розумне судження щодо прийняття інвестиційних позицій, узгоджених із клієнтами. Ідеальний кандидат повинен мати попередній досвід роботи біржовим брокером або фінансовим планувальником із сертифікованою сертифікацією фінансового планувальника. Мінімальною вимогою до освіти є ступінь бакалавра, бажано з бухгалтерського обліку або фінансів.
Умови роботи: Працюватиме з місцевого офісу. Робочі години можуть бути довгими, оскільки вони продиктовані потребами клієнтів.
