Посібник для викладу узагальнює інформацію, пов’язану з пропозицією надати або вимагати фінансування. Він використовується як частина випуску цінних паперів або для продажу послуг інвестиційного банку. Більш конкретно, його можна використовувати будь-яким із наступних способів:
Пропонування цінних паперів . Книга виступу - це письмова презентація, що містить деталі фінансової угоди. Прикладами загальної теми презентаційної книги є первинна публічна пропозиція акцій або вторинна пропозиція. Намір пітч-книги полягає в тому, щоб показати переваги потенційного інвестора від інвестування коштів у пропоновану емісію цінних паперів. Типовий зміст цього виду книги:
Резюме
Огляд галузі
Товари та послуги компанії
Позиціонування компанії на її ринку
Типи клієнтів
Можливості для зростання
Історичне та прогнозоване зростання
Маркетинг інвестиційного банку. Буквельна книга описує пропозиції цінних паперів, які інвестиційний банк успішно виконував у минулому. Він призначений для продажу послуг фірми потенційному клієнту, який хоче зібрати кошти або виставити себе на продаж. Керівництво є важливим інструментом на інвестиційно-банківській арені, де банкіри повинні відрізнятися від своїх конкурентів. З огляду на підвищений рівень конкуренції за захист клієнтів і величезні збори, які потенційно можуть бути отримані від одного клієнта, варто докласти зусиль, щоб серйозно налаштувати презентацію для кожного одержувача. Ці модифікації, як правило, включають обговорення оцінки, яку інвестиційний банкір ставить потенційному клієнту (припускаючи, що клієнт хоче виставити себе на продаж), аналіз галузі клієнта, перелік потенційних покупців,і резюме банкірів, які будуть призначені клієнту.
Будь-яка презентаційна книга - це інструмент маркетингу. Ті, хто використовується для представлення угоди фактичному інвестору, повинні мати суворий аналіз, хоча б тому, що інвестор, мабуть, захоче побачити аналіз. З іншого боку, презентаційна книга, видана інвестиційним банком, зазвичай не підтримується з особливою деталізацією, оскільки вона призначена лише для привернення уваги потенційного клієнта.
